Solución de gestión de archivos de clientes
Deja de reconstruir archivos de clientes desde la bandeja de entrada. Da a cada expediente una lista compartida que el equipo y los clientes puedan completar juntos.
El problema de gestionar archivos desde el correo
Cuando los documentos de clientes viven en el correo, nadie comparte la misma lista de lo que falta. Se duplican los recordatorios, se mezclan archivos aprobados y rechazados, y el progreso desaparece durante las vacaciones.
Los clientes perciben la misma confusión: creían haber terminado, el equipo piensa que no, y cada seguimiento parece reiniciar la conversación.
Una lista, estado en directo y próximos pasos claros
DocuCollect convierte cada paquete de cliente en una lista estructurada. Cada elemento muestra si está pendiente, aprobado o rechazado. Los comentarios quedan junto al campo para que no se pierda ningún detalle.
Invita con un enlace mágico, sin contraseñas. Solicita solo lo que aún falta y descarga los últimos archivos en un ZIP cuando el paquete esté listo.
Empiece por la guía Guía de herramientas para la incorporación de clientes.
Lo que obtienen los equipos
Estado por elemento
Aprueba o rechaza cada campo para que los clientes vean qué es correcto y qué necesita corrección.
Comentarios junto a cada campo
Deja comentarios en contexto, junto al elemento, sin buscar en cadenas de correo.
Acceso sin contraseña
Los clientes abren un enlace mágico y llegan a su lista, sin contraseñas de portal que restablecer.
Recordatorios de seguimiento
Recuerda con un clic los paquetes incompletos cuando faltan elementos o se han rechazado.
Descarga ZIP con un clic
Descarga el archivo más reciente de cada elemento en un solo ZIP cuando estés listo.
Colaboración de equipo
Propietarios y colaboradores revisan el mismo flujo, sin depender de una sola bandeja de entrada.
Guías prácticas
Lea nuestras guías prácticas de este clúster:
- Guía de herramientas para la incorporación de clientes
- Cómo solicitar documentos pendientes a clientes
- Cómo evitar archivos de clientes incompletos
- Simplify Supporting Document Submission
- Dejar de usar adjuntos pesados por correo
- Organizar el seguimiento de archivos de clientes pendientes
Guía de herramientas para la incorporación de clientes
Las hojas de cálculo y las bandejas dejan de escalar. Qué debe hacer de verdad una herramienta de alta de clientes, y cómo cambiar sin perder expedientes.
Cómo solicitar documentos pendientes a clientes
«Por favor, envíe los documentos que faltan» casi nunca funciona. Un buen recordatorio nombra el elemento, da un solo enlace y solo escala si hace falta.
Cómo evitar archivos de clientes incompletos
Un documento que falta suele ser un síntoma. Detecte envíos no válidos y fechas de caducidad antes de que el expediente quede incompleto.
Simplificar el envío de documentación
Fotos con el móvil, formatos aceptados y acceso en un toque: cómo reducir la fricción que hace abandonar una solicitud a medias.
Acabar con los adjuntos de correo pesados
Por qué los archivos rebotan entre 10 y 25 MB, qué alternativa encaja con la recopilación de documentos y cómo salir del correo.
Organizar el seguimiento de archivos de clientes pendientes
Deja de seguir expedientes abiertos en bandejas y hojas de cálculo. Una cola con estado por elemento muestra qué sigue pendiente.
Preguntas frecuentes
- ¿Es un sistema de gestión documental?
- No. DocuCollect es un portal de clientes para recopilar y revisar elementos de una lista, no un sistema documental completo.
- ¿Puedo probarlo primero con un cliente?
- Sí. Puedes ejecutar el flujo completo con un cliente antes de aplicarlo a toda tu cartera.
- ¿Los clientes necesitan contraseña?
- No. Inician sesión con un enlace mágico del correo de invitación.
Prueba la gestión de archivos con un cliente
Crea un espacio de trabajo, envía una lista y comprueba cómo el estado sustituye al seguimiento; empieza gratis.
Pruébalo gratis
Please upload a full-page color PDF — the corners are cropped.
Done — uploaded a clear scan of all three months.